第三方物流的變革

第三方物流產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一場巨大的變革。目前第三方物流提供商生存在一個高度分散的、高增長率的市場環(huán)境中，但是不久他們將面臨一場大規(guī)模整合浪潮的沖擊。

目前第三方物流提供商生存在一個高度分散的、高增長率的市場環(huán)境中，但是不久他們將面臨一場大規(guī)模整合浪潮的沖擊。這種轉(zhuǎn)變受到三方面因素的驅(qū)動：（1）對于優(yōu)秀物流提供商的需求在不斷增長（2）新技術(shù)的不斷出現(xiàn)（3）越來越多具有雄厚資金實(shí)力的商家在努力尋找物流兼并對象。

我們生活在一個供應(yīng)鏈管理產(chǎn)業(yè)整合浪潮空前膨脹的時期。在過去的三年里，我們目睹了許多大型整合，通常認(rèn)為，從1999年至2001年完成的此類大型交易是歷史的產(chǎn)物，同時這類大型的整合交易不會再發(fā)生了。

但是，我認(rèn)為事實(shí)并不是這樣。物流產(chǎn)業(yè)事實(shí)上是正處在一個大型整合浪潮高漲的早期階段，整合將以巨大的收益來回報第三方物流企業(yè)。目前，隨著托運(yùn)人逐漸簡化他們的操作流程、新技術(shù)使大型第三方物流提供商“以低成本服務(wù)中間市場”成為可能、兼并和投資資本加速市場領(lǐng)先的服務(wù)提供商數(shù)量的增長，許多“大贏家”將會主導(dǎo)第三物流市場。

這些發(fā)展對第三方物流使用者如何選擇和使用他們的服務(wù)提供商也起了積極的推動作用。那些明智的托運(yùn)人早已將第三方物流提供商作為他們自己的商業(yè)合作伙伴了，并將其整合在他們的商業(yè)活動中，依靠第三方物流提供商來完善供應(yīng)鏈的功能。在這樣的情況下，對于托運(yùn)人而言更重要的是要明白他們的第三方物流提供商長期的生存能力在不斷變化的市場中。當(dāng)?shù)谌�方物流前景改變時，誰會成為贏家？這些服務(wù)的使用者應(yīng)該怎樣回答？本文將提供這方面的答案，為第三方物流提供商和服務(wù)使用者指出前進(jìn)的道路，幫助他們在第三方物流動態(tài)的市場中獲得不斷地發(fā)展。

變革中的產(chǎn)業(yè)

在經(jīng)歷20世紀(jì)80年代運(yùn)輸業(yè)的反常規(guī)發(fā)展后，現(xiàn)代第三方物流提供商在近期出現(xiàn)了， 20世紀(jì)90年代托運(yùn)人強(qiáng)調(diào)核心競爭力。結(jié)果，外包開始發(fā)展起來了。在上世紀(jì)最后十年里，根據(jù)投資銀行家Lazard Freres和BG戰(zhàn)略顧問的調(diào)查顯示，第三方物流提供商的數(shù)量以每年超過20%的速度增長。

由此也成為股市熱點(diǎn)。市場也孕育出由小型和中型物流提供商組成的完整的物流產(chǎn)業(yè)，目前小型和中型物流提供商已經(jīng)接近1000家了。

許多觀察分析家預(yù)測物流供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以每年15%～20%的速度增長。一份Lazard Freres最近的研究顯示， 2000年當(dāng)37%的高業(yè)務(wù)量的托運(yùn)人外包運(yùn)輸業(yè)務(wù)時，其他73%的托運(yùn)人到2005年也希望能外包業(yè)務(wù)。外包業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的趨勢將使第三方物流產(chǎn)業(yè)受益。

物流產(chǎn)業(yè)的高度分散性（集中度較低）很少有人關(guān)注。四大物流核心領(lǐng)域—倉儲、運(yùn)輸管理、空/海貨運(yùn)推進(jìn)和指定車型及司機(jī)的合同車隊(DCC)—以每年15%～25%的速度增長。同時，可獲得的市場份額大致在30%～80%之間。包裹產(chǎn)業(yè)年增長率是4%，小公司可以獲得的市場份額為0。 

高增長性和高分散性加速物流產(chǎn)業(yè)整合時機(jī)的到來。高度增長的市場為企業(yè)成功吸引物流買家奠定了良好的基礎(chǔ)。同時，分散性也給予那些較大的、資金實(shí)力雄厚的公司過多的小型兼并的機(jī)會。

由于物流產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域之間相對獨(dú)立，沒有玩家能主導(dǎo)整個物流市場。比如， Danzas/AEI控制了空/海貨運(yùn)推進(jìn)領(lǐng)域中排名前7位公司收入的60%。然而，如果將統(tǒng)計范圍擴(kuò)展至所有全球貨運(yùn)推進(jìn)公司在美國的收入的話，Danzas/AEI的市場份額將不足25%。此外，以整個物流市場為標(biāo)準(zhǔn)計算市場份額，該公司的真實(shí)市場份額將下降至6%。只有2個公司在他們自己的部門中獲得了超過2%的相對市場份額—倉儲部門的Exel和貨運(yùn)推進(jìn)部門的Danzas/AEI。即使是那兩個公司在整個外包物流市場中所占的合計份額不足10%。

但是從目前的情況看，物流產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域內(nèi)部都存在一些市場領(lǐng)先者。Danzas/AEI主導(dǎo)貨運(yùn)推進(jìn)領(lǐng)域，Schneider和Penske在基于資產(chǎn)的運(yùn)輸領(lǐng)域中領(lǐng)先，Exel在倉儲領(lǐng)域中領(lǐng)先，各公司在輕資產(chǎn)地面交通運(yùn)輸和軟件領(lǐng)域爭做市場領(lǐng)先者。目前，尚無公司能在兩個以上領(lǐng)域內(nèi)均位居第一或第二位。

然而在過去的三年中，物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)部跨模式，跨地區(qū)的整合趨勢不斷加速。UPS兼并Fritz，使這個運(yùn)輸和倉儲巨頭在新的領(lǐng)域（貨運(yùn)推進(jìn)）中增強(qiáng)了專業(yè)技能，擴(kuò)展了業(yè)務(wù)范圍。同樣，Exel兼并Mark VII，使這個倉儲和貨運(yùn)推進(jìn)領(lǐng)域中的領(lǐng)先者增強(qiáng)了國內(nèi)地面運(yùn)輸管理的能力。全球發(fā)電站已經(jīng)在美國開始尋找兼并對象了。Deutsche Post收購AEI/Danzas，Kuehne&Nagel與USCO的合并，APL兼并GATX都體現(xiàn)了物流產(chǎn)業(yè)跨地區(qū)整合的趨勢。

這種強(qiáng)大的整合源于三種主要的驅(qū)動力：托運(yùn)人尋求優(yōu)秀的物流提供商、不斷變化的新技術(shù)以及資本雄厚的物流兼并商的出現(xiàn)。

托運(yùn)人尋求優(yōu)秀的物流提供商

首先，基于托運(yùn)人對具有較強(qiáng)責(zé)任心的承運(yùn)人的需求以及對其外包行為具有控制性這兩方面原因，促使一種新型物流管理公司——優(yōu)秀的物流提供商（LLP）的誕生和崛起。這些優(yōu)秀的大型物流提供商對于他們的客戶而言是“供應(yīng)鏈總管”。他們通過單一合同點(diǎn)向托運(yùn)人提供一系列外包服務(wù)。同時，他們也向托運(yùn)人提供各種熟練的技術(shù)服務(wù)以及跨地區(qū)大范圍的服務(wù)。這里值得一提的是，領(lǐng)先的物流提供商主要是依靠小型第三方物流轉(zhuǎn)包商網(wǎng)絡(luò)提供這些服務(wù)。

首先與優(yōu)秀的物流提供商合作的是諸如General Motors、Nortel等巨頭，這些巨頭近期外包了許多物流業(yè)務(wù)，總價值高達(dá)幾十億美元。GM尋找的是一個有技術(shù)能力將經(jīng)銷商下單周期從60天縮短15天的物流提供商。Nortel尋找的是一個能幫助其分擔(dān)上億美元資本運(yùn)作和存貨管理的工作的物流合作者。

很少有物流提供商能滿足這些巨頭提出眾多要求。能勝任的物流提供商通常要具備以下一些能力：

1.具有提供包括卡車運(yùn)輸，空運(yùn)，海運(yùn)，多式聯(lián)運(yùn)，倉儲等方面服務(wù)的各種技能；

2.具有全球范圍內(nèi)跨越所有與客戶供應(yīng)鏈相關(guān)的區(qū)域的能力；

3.具備提供主合同解決方案的綜合管理技能，這種技能有助于領(lǐng)先物流提供商管理其他的更小的第三方物流提供商并保持與之的次合同關(guān)系；